吐姆斯被关在精神病院中，苦思逃亡方法，另一方面医院的医师认为吐姆斯并没有精神方面的问题，决定让他出院。穆德在法庭上做证，吐姆斯会杀人是因为他的基因，放他出去，他一定会再次杀人。然而穆德的证词太不可思议，庭上不予采纳。另一方面，史卡利被叫到史基纳副局长办公室，Χ档案的调查工作没有按照局里的规定，她遭到上级的质疑，但史卡利觉得他们至少找到了不少答案。吐姆斯被放了出来，住在一对老夫妇家中，穆德决定监视他，免得他再杀人，同时他要求史卡利找出证据，证明人的确是吐姆斯杀的。吐姆斯继续他的工作，同时在路上找寻合适的对象，但因为穆德的阻扰，使得他一直无法下手。史卡利则前往老警官处找线索，老警官说到吐姆斯案的受害者有一人尸体未被寻获，老警官相信，吐姆斯藏这具尸体是有原因的，他带史卡利凭着第六感找到了尸体。但是穆德认为，这样还不够，还要有更多证明，史卡利觉得穆德为了盯住吐姆斯，已经累坏了自己，叫穆德回家休息，吐姆斯则乘机陷害穆德打他，穆德被史基纳下令不准靠近吐姆斯。史卡利后来发现尸体上的齿痕，可以用来证明吐姆斯咬了那个人，可是吐姆斯杀了他的医生，得到了五个肝脏，他就要开始冬眠，史卡利与穆德能将他找出来吗？