故事发生在1920年代的法国南部，主人公都是上流社会的富人，他们出入豪宅、品爵士乐。科林·费斯饰演的男主角是一位英国魔术师，他出现在这个异国上流社会的圈子里，准备揭露一个可能的骗局。艾玛·斯通和《神秘河》女星马西娅·盖伊·哈登饰演上流社会圈中一对儿母女，她们串通一气，与科林 ·费斯展开周旋。 以魔术为职业的Stanley，从不相信魔力。对任何人或事物，他都坚持一种冷静客观科学理性的态度，决不允许泛滥的情感和浪漫的幻想。也许这正是因为他深知，自己那些令人拍手叫绝的魔术表演，只不过是聪明的技巧和娴熟操作下的障眼法。所谓magic，在他看来若不是精心设计的骗人把戏，则是愚昧的自作多情。他以此为傲地说，I’m a rational man who believes in a rational world. 这样一个愤世嫉俗的中年男人（伍迪艾伦电影中男主人公的典型形象），在老友的请求下决意揭穿声称能通灵的Sophie。不信神灵的Stanley来到法国南部，本是认定这位明眸皓齿的姑娘是高级“女骗子”，却在见证她一次次成功“通灵”之后，开始逐渐怀疑起自己的三观来。中间的剧情省略不说。后来Stanley“如愿以偿”地揭穿了Sophie的骗局，可却也痛苦地意识到，通过一段时间的相处，自己已深陷对Sophie的爱不能自拔。即使他自知这爱无法用任何理智的思考来解释。最后，Stanley跑回去跟Sophie表白，但结局是，对方并没有接受他突如其来的proposal。