该片改编自柳广司“D机关系列”中的一篇同名小说，曾获第30回吉川英治文学奖以及第62回日本推理作家协会赏。昭和12年秋天，有“魔王”之称的结城中校，不顾陆军高层的强烈反对，成立了间谍培训学校，通称“D机关”。在这里培训的成员必须遵守“不准杀人、不准自杀”的行动原则。 龟梨和也饰演的角色因违反规定而被处以极刑，却被神秘男子结成（伊势谷友介 饰）发现并带入“D机关”，从此“嘉藤”的身份开始在魔之都执行任务。电影将以架空的二战前亚洲某国际都市为舞台，来自日本、英国、苏联和德国等国的间谍，动用谋略上演一场间谍游戏。