影片讲述的是奥斯曼土耳其帝国末年（1922年），由奥斯卡·伊萨克饰演的一位药剂师Michael离开家园去游学，随后遇见了由夏洛特·莱本饰演的亚美尼亚艺术家Ana，两人渐渐互相吸引，而Ana正在跟由克里斯蒂安·贝尔饰演的摄影记者Chris交往。于是引发了两个男人间的竞争，上演一段乱世三角恋。而随着战争的逼近，他们不仅面对情感的纷争，还要努力找到自己的生路。