好沉重的题材，未婚妈妈、孤儿寻亲，两条完全不相干的线索，最后汇成一个轮回。色调昏暗、节奏缓慢，可与《旅行者》对照观看 。故事讲述周成灿，英文名为Lucas Fedora——拥有两个名字的他回到了韩国这片抛弃自己的土地上，但是他除了自己是在大邱被遗失的事情之外一无所知。从遥远的大洋彼岸来到陌生的地方，30年前的回忆在脑海里一直盘旋。为了寻找生母，成灿独自旅行，来到一家小旅店。在这里，他结识了看起来像母女一样的两个女子。不知道为什么，成灿的心里陡然对她们产生了亲密感，甚至于怜悯。然而她们却是一直以来靠杀死游客来生活，毫不知情的成灿将在这里接受命运的安排……