梅尔·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾气古怪赶走了护理工，梅尔不得不与男友去奶奶家护理她。伯蒂给了梅尔一小丑布娃娃，但这布娃娃引起梅尔不断出现梦游，并且产生幻觉，死去的爷爷经常出现在身边。梅尔与男友开始调查怪相出现原因，但结果令梅尔惊异，发现死去的妈妈和爷爷是奶奶所杀。愤恨的梅尔，将锤子砸向奶奶…… 小丑布娃娃附有恶魂，先是附着奶奶伯蒂身上，使伯蒂杀死爷爷和妈妈；接着，又附女猪脚梅尔·洛莉身上，将奶奶杀死；最后，梅尔·洛莉将目标锁定在了男友身上……