在1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来，他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会，维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了——没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。影片通过萨沙的父亲——历史学家科特的视角徐徐展开，以一个家庭的分崩离析为起点，展示了上世纪80年代末，前东德统治即将结束之时的“末日余辉”。 凸显了一个时代的落寞、悲哀。 正如导演所说：并不是要清算那段历史，只是描写了苏联解体之前共产主义国家中人们的伤感、无奈，同时这也是表达因为导演成长在那种环境下的一种情怀，片中的歌曲、纪念章等苏联元素都很有纪念意义。此片带有一种悲伤的美。