影片以人妖共存的北宋汴梁城为背景，讲述了明断人案，暗断妖案的开封府众人伏妖的故事。汴梁城暗潮汹涌，邪教“外九流”横行。城外突发命案，经展昭一番探查，原是“外九流”妖物作祟。展昭带手下女捕头前往鬼市换取法器，引来众妖，将犯案妖物降服。事情并非这么简单，实际上，“外九流”中的千面优伶已经悄悄换了模样，潜伏在包拯展昭众人身边，并伸出了魔爪。真相究竟如何？不如剧中一探究竟。