影片的讲述了上世纪九十年代初期几个小学生的成长故事，由几个毫无表演经验的小孩担纲主演。跳皮筋、拍画片、丢沙包，抓石子，打架、看小人书小学时期课间娱乐活动在电影中逐一上演，黑白电视机、卡带录音机、双杠大单车、脚踏缝纫车，儿时的生活场景也在影片中逐一被还原。影片以时间为线，从9月开学，升旗仪式、新学年选班干部，迷恋武侠小说、下课后去河边抓鱼野餐、被老师罚站并打手心、小学生之间懵懂的情感与遭受好朋友调侃、校外遭遇当地小流氓打劫、在大树下憧憬着未来，影片从开学说起，沿着寒假、过年，又一个新学年开始，以写实的手法，慢条斯理地讲述了几位小学生在校内外发生的一系列自然有趣的大事小事，塑造了几位性格鲜明的主角。