20世纪初，在菲美战争期间，由美国上尉·康普顿指挥的一个驻军被留下来“保护”位于菲律宾的一个偏远地区圣依西多禄。康普顿只能通过对拉斐尔怀有深深怨恨的伊达尔戈修士与巴里欧酋长拉斐尔沟通。双方都不能理解或信任对方，而是被迫生活在一起，试图在战争中生存。当美国的占领政策变得更加强硬时，拉斐尔不得不对美国人和菲律宾爱国者负责。