《怪谈新耳袋》的剧场版第三部。离婚后带着年幼的女儿独自生活的悦子，邂逅了在设计公司任职的岛崎信广。他以悦子为模特画出了很多作品，两人之间的关系逐渐亲密起来，悦子感到生活得十分幸福快乐。但是悦子的女儿彩香对岛崎却十分的恐惧，是什么原因呢？一天晚上，彩香发高烧，翌日，岛崎却神秘地死去了。“到底岛崎信广发生了什么事呢？”悦子一直被这个困扰着，终日不得安宁。从那以后，悦子的周围开始发生很多不可思议的现象。之后，悦子终于知道了岛崎纠缠自己的原因，顿时她感觉毛骨悚然。其实岛崎信广是为了追随他80年前的分离的恋人的鬼魂，而悦子就是那个悲剧恋人的转世……为了能与前世的恋人重逢，能再续这段缘分他不停地追寻着……