故事讲述性格内向的魔术师查尔斯在人前表演纸牌魔术但没有观众理睬，通过两年的实践和锻炼，他伙同木偶人发仔一起搭配表演——查尔斯利用自己会表演腹语的技能和发仔配合得天衣无缝，再加上娴熟的魔术纸牌技法，顿时让他成了明星。可好景不长，眼看可以通过电视台的直播大展身手的他因为惧怕做体检而选择了逃避。他拒绝了经纪人本的邀请独自来到故乡隐居，在这里他遇到高中时的梦中情人佩吉。佩吉婚后生活并不幸福，丈夫杜克在外出差，查尔斯和佩吉在这段时间里坠入了爱河。经纪人本这时候也找到了查尔斯，他认定查尔斯心理有问题，要求查尔斯停止利用腹语来操纵木偶发仔，可查尔斯做不到。本决定回去揭露这一事实，木偶人发仔激查尔斯将本致死再将其尸沉湖底。没隔几日，佩吉的丈夫杜克归来，他和查尔斯在钓鱼的时候发现了本的尸体，杜克早已发觉事有蹊跷，在暗访查尔斯小屋时被木偶人用匕首捅死，发仔再次激查尔斯将杜克和本的实体一起沉入湖中。佩吉决定等杜克回来向他说清楚自己将会和查尔斯一起远走高飞，但痛苦的查尔斯用刀子结果了自己……