某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏，此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷闷不乐，直到有一天天佐至警局报案，说明父亲失踪一事，于是警方展开一连串调查失踪人口。某日大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋厂剥皮……昨日的警察，一人驾驶汽车消失在蜿蜒的公路。无人知晓，他的目的到底是为了什么。昔日的朋友此刻却是犯罪的搭档。到底如何走出黑暗笼罩的大地，如何面对善恶的抉择。