上：严厉的女导演浅野真理子（宮澤美保 饰）正在拍摄一部名为《怪谈！猪男》的B级恐怖片。她以极强的掌控力支使着全剧组，新人女优井元夏美（大政絢 饰）更时常被骂得狗血喷头。剧组原定的外景因意外无法使用，偶然他们发现一幢废弃的建筑，导演当即决定再次拍摄，然而恐怖事件随即发生。 下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢 饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎 饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……