变身的黑狼在月圆之夜，要找到新近开始变身的狼人女主人，与之交配并产生新的邪恶物种毁灭人类。女招待Josie就是这个女狼人，只是她自己并不知道。但是这一天，她的生活被完全打乱了，她的身体开始产生奇怪的变化，又有许多人因为她而死去。她濒临崩溃，但是一位警探Steve一直留在她身边。他受最后的狼人女主人守护者Marry的临终托付，要将所有的事告诉Josie并保护她。最终Josie和Steve还有朋友们一起战胜了邪恶的黑狼，虽然有牺牲，但是他们都更加懂得了生命的意义。